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深圳前海基础设施投资基金管理有限公司增资50%股权项目公告
项目编号:GY062016-00155J 状态:已结束 联系方式:田小姐0755-26566491 孔先生0755-83690783
发布时间:2016/9/23来源:本站 我要咨询 T:
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        根据国务院国资委《企业国有资产交易监督管理办法》、《深圳市属企业国有产权变动监管规定》的相关规定,受深圳前海基础设施投资基金管理有限公司(简称“前海基础投资”)委托,深圳联合产权交易所公开披露以下企业增资信息,广泛征集投资者。请有意者到我所办理报名登记手续。

项目编号:GY062016-00155J

企业基本情况

标的企业名称:深圳前海基础设施投资基金管理有限公司
住  所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
法定代表人:林茂德
认缴注册资本总额(万元):10000
企业类型:有限责任公司
成立日期:2015年7月21日
经营范围:受托管理股权投资基金(不得以任何方式公开募集及发行基金、不得从事公开募集及发行基金管理业务);股权投资、投资管理、投资顾问、投资咨询(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。
职工人数:  6人
管理层是否有增资意向:否

标的企业增资前后股权结构

股东姓名/名称
原出资额(万元)
原出资比例(%)
增资后出资额(万元)
增资后出资比例(%)
金石投资有限公司
3500
35
3500
17.5
深圳市地铁集团有限公司
2500
25
2500
12.5
深圳市前海中证城市发展管理有限公司
2000
20
2000
10
深圳市前海金融控股有限公司
1000
10
1000
5
深圳市前海开发投资控股有限公司
1000
10
1000
5
战略投资者(联合体)
0
0
10000
50
总计
10000
100
20000
100%

 

标的企业评估情况
评估机构:北京首佳联合资产评估有限公司
评估基准日:2016年6月30日
评估方法:资产基础法
评估资产总额(万元):10161.28
评估负债总额(万元):78.64
评估净资产(万元):10082.64

标的企业近三年审计报告主要财务指标

项目
2016630
20151231
资产总额(万元)
10161.188444
10000
负债总额(万元)
78.638989
-
所有者权益(万元)
10082.549455
10000
 
2016年1-6月
2015年度
营业收入(万元)
294.409098
-
利润总额(万元)
110.065940
-
净利润(万元)
82.549455
-


交易内容

标的内容:深圳前海基础设施投资基金管理有限公司增资50%股权项目
挂牌价格:每一元注册资本对应价格1.0083元
挂牌公告期:自公告之日起不少于40个工作日
挂牌起止日期:2016年9月26日至2016年11月23日止
挂牌期满后,如未征集到意向投资者,则信息公告到期自行终结。
意向投资者报名时间:2016年9月26日至2016年11月23日17:30止,联交所接受意向投资者(联合体)提交的报名资格文件及办理报名登记手续。
意向投资者资格认定:挂牌期满,已缴纳足额交易保证金且经资格认定的意向投资者(联合体)具备参与竞争性谈判资格。

意向投资者报名时应当具备的条件

前海基础投资本次拟通过增资扩股方式,引进战略投资者,本次增资计划完成后增加注册资本1亿元,增资后新股东合计持股比例为50%。本次增资投资者须以联合体的方式报名,联合体成员由2-3名投资者组成。联合体报名前各方须以联合投资协议方式明确各自增资后的持股比例,联合体中任一投资者增资后持股比例不低于10%,且不高于30%。联合投资协议须明确成员各方的权利、义务、违约责任等条款,并推举一名成员作为代表,代表各方办理本次增资相关事宜,同时将协议提交深圳联交所。联合体中任一投资者均需满足以下条件:
1. 联合体所有成员为在中华人民共和国境内依法设立且有效存续的公司法人。
2. 联合体成员应为保险或保险资产管理公司(提供行业监管机构出具的证明文件)。
3. 参与持股的联合体成员之间不存在一致行动人关系(提供相关承诺或法律意见书)。
4. 联合体成员若为保险公司,则其注册资本在20亿元以上(含20亿),且资产总规模在500亿元以上;若为保险资产管理公司,则其注册资本在2亿元以上(含2亿)(提供相关证明文件)。
5. 联合体成员经营稳健,保证前海基础投资现有人员队伍稳定,继续履行原劳动合同,职工继续上岗,3年内不允许解雇现有人员,以保证公司经营稳定性和持续性(提供相关承诺文件)。
6. 联合体成员的资金来源合法,具有良好的财务状况和支付能力,承诺使用自有资金以现金方式一次性支付增资款项。
7. 联合体全体成员或其实际控制人或其控股企业需承诺自工商变更之日起一年内为前海基础投资募集资金合计不少于50亿元,且利率不高于市场平均水平,用以支持前海基础投资业务发展需要。
8. 联合体成员须认可现有的企业文化、发展理念及管理模式。联合体成员须具有丰富的项目资源,在资本市场并购和基础设施建设领域有丰富的投资经验;向前海基础投资提供不限于基础设施建设、地产、股权投资、资本运作等方面的项目及投资管理支持(提供相应的证明材料及资源整合方案)。
其他需要披露的事项:
1.债权债务处理及员工安置
前海基础投资实施引进战略投资者方案不涉及债权债务处理和员工安置事宜,前海基础投资与员工之间的劳动关系不变。
2.过渡期损益的归属
交割日是指新股东工商变更登记办理完毕之日;过渡期是指自审计评估基准日(不含审计评估基准日当日)至交割日(含交割日当日)的期间;过渡期损益安排:如过渡期间实现盈利或因其他原因导致净资产增加,则盈利部分或净资产增加部分归原股东享有;如标的资产在过渡期间内发生亏损或其他原因而减少净资产,则亏损或减少的净资产部分对应的等额金额由原股东承担。
3.原股东均放弃本次增资的优先认购权。
4.本次增资涉及改组前海基础投资董事会,增资后董事会成员为11名,原股东委派9名,新股东委派2名;监事会成员5名,原有监事会成员3名,新股东推选2名,监事长由新股东推选。
5.战略投资者自持有前海基础投资股权之日起,按照前海基础投资原章程条款,履行退出程序。股东审议时,关联股东应回避表决。
募集资金用途:扩大公司规模,提高公司信用,有利于公司获得更多法定资质。

增资终止条件:挂牌期间,若未能征集到符合资格条件的投资者,则本次增资交易终止。

意向投资者(联合体)报名需提交的文件
1、与深圳联合产权交易所签署的《意向投资者投资委托协议书》;
2、企业增资投资申请书;
3、企业法人营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件、工商注册登记证明原件;
4、法定代表人身份证复印件、企业法人出具的法定代表人资格证明;
5、在委托代理情况下,提供授权委托书及代理人身份证复印件;
6、公司章程复印件及意向投资者主营业务介绍;
7、意向投资者(联合体)各成员最高决策机构同意参与本次投资的内部决议(股东会决议或董事会决议等);
8、资信承诺;
9、响应履约条件的证明文件或承诺文件;
10、《联合投资协议》。
上述文件若为复印件,须加盖公章并提供原件核对。

保证金缴纳
意向投资者(联合体)须在挂牌期间向深圳联合产权交易所缴纳保证金人民币2000万元,具体按照《联合投资协议》履行缴纳事宜,以保证金实际到账日期为准。款项划入以下人民币账户:

户名:深圳联合产权交易所股份有限公司
开户银行:华夏银行深圳分行前海分行营业部
帐号:16950000000046254

保证金处置方式
1、若意向投资者(联合体)报名期满资格认定未通过的及通过竞争性谈判未被确认为该项目最终投资者(联合体)的,则由深圳联合产权交易所不计息原路径退还全额保证金;
2、若意向投资者(联合体)或最终投资者(联合体)任一成员在整个增资项目信息发布、后续竞争性谈判、增资协议签署及支付增资价款等任何阶段出现违约,则扣除全部保证金,不予退还。

本次增资确定最终投资者的方式:挂牌期满,深圳联合产权交易所组织谈判小组与意向投资者(联合体)进行竞争性谈判,通过谈判择优确定增资项目最终投资者及最终增资价格。

成交价款支付方式:以现金方式一次性付款。

增资批准情况

批准单位:深圳前海基础设施投资基金管理有限公司
批准文件及文号:《深圳前海基础设施投资基金管理有限公司2016年第三次临时股东会决议》前海投字【2016】033号

特别提示:经资格确认的意向投资者(联合体)参与竞争性谈判时,除满足报名时应当具备的条件外,还应按照深圳联合产权交易所提供的《竞争性谈判文件》要求编制《谈判响应文件》,并在规定的时间内由牵头方提交至深圳联交所参与竞争性谈判。
《竞争性谈判文件》发放地址:深圳市南山区沙河西路1809号深圳湾科技生态园一区2栋A座11楼深圳联合产权交易所。

备注:竞争性谈判评分要点参考
意向投资者竞争性谈判评分要点

序号
谈判内容
分值
()
综合实力
35分
()
资源实力
45分
()
增资报价
20分
合计
 
100分

联系方式
深圳联合产权交易所
业务咨询电话:田小姐0755-26566491 孔先生0755-83690783  徐小姐83002324
传        真:0755-83690661
业务投诉电话:0755-83690834
联系地址:深圳市南山区沙河西路1809号深圳湾科技生态园一区2栋A座11层
网     址:
www.sotcbb.com;微信公众号:sotcbb。

深圳联合产权交易所
2016年9月26日

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