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深圳市盛波光电科技有限公司增资40%股权项目公告
项目编号:GY062016-00100J 状态:已结束 联系方式:
发布时间:2016/7/8来源:本站 我要咨询 T:
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  根据国务院国资委《关于进一步规范国有企业改制工作的实施意见》、《深圳市属企业国有产权变动监管规定》的相关规定,受深圳市纺织(集团)股份有限公司委托,深圳联合产权交易所公开披露以下企业增资信息,广泛征集投资方。请有意者到我所办理报名登记手续。

项目编号:GY062016-00100J

企业基本情况

标的企业名称:深圳市盛波光电科技有限公司
注册地址:深圳市坪山新区大工业区青松路8号
法定代表人:朱军
认缴注册资本(万元):35000
企业类型:有限责任公司(法人独资)
成立日期:1995年2月15日
经营范围:经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);自有物业租赁。研发、生产、加工经营各种规格偏振片、液晶显示器的有关材料和器件。
主营业务:偏光片的研发、生产及销售
职工人数:976人
管理层是否有增资意向:否

标的企业增资前后股权结构

标的企业增资前后股权结构
股东名称
原出资额
(万元)
原出资比例
增资后出资额
(万元)
增资后出资比例
深圳市纺织(集团)股份有限公司
35000
100%
35000
60%
战略投资者
0
0%
23333.3333
40%
合计
35000
100%
58333.3333
100%

标的企业评估核准或备案情况
评估核准(备案)单位:深圳市投资控股有限公司
核准(备案)日期: 2016年7月7日
评估机构:同致信德(北京)资产评估有限公司
评估基准日:2016年4月30日
评估方法: 收益法
评估净资产(万元):202,895.88

标的企业近三年审计报告主要财务指标

项目
2015年度
2014年度
2013年度
资产总额(元)
2,034,656,332.50
1,908,655,032.55
1,950,281,047.95
负债总额(元)
738,158,314.16
573,505,413.11
449,808,657.45
所有者权益(元)
1,296,498,018.34
1,335,149,619.44
1,500,472,390.50
营业收入(元)
806,524,649.99
737,169,261.78
598,268,619.17
利润总额(元)
-38,187,084.32
-130,483,468.15
-177,312,863.92
净利润(元)
-38,651,601.10
-165,322,771.06
-165,467,697.60

交易内容
标的内容:深圳市盛波光电科技有限公司增资40%股权项目
挂牌价格:人民币135264万元
挂牌公告期:自公告之日起不少于40个工作日
挂牌起止日期:2016年7月11日至2016年9月2日止
挂牌期满后,如未征集到意向投资方:延长信息公告期限5个工作日
意向投资方报名时间:2016年7月11日至2016年9月2日17:30止,联交所接受意向投资方提交的报名资格文件及办理报名登记手续。
意向投资方资格认定:挂牌期满,已缴纳足额交易保证金且经资格认定的意向投资方具备参与竞争性谈判资格。

意向投资方报名时应当具备的条件
深圳市盛波光电科技有限公司(以下简称“盛波公司”)本次增资拟引入一名战略投资者,其认购比例为40%,具体条件如下:
1、战略投资者应为一家在中华人民共和国内依法有效存续的公司法人或合伙企业(不接受两家或两家以上联合投资),战略投资者的控股股东或实际控制人不能为英属维京群岛、开曼群岛、百慕大群岛等地注册的“离岸公司”;
2、战略投资者或其控股股东、实际控制人应当具备良好的财务状况和商业信誉,且最近三年的财务数据需满足:年销售收入不低于300亿元、年净利润不低于3亿元、年末净资产不低于100亿元(以上数据以审计报告为准);
3、战略投资者需以现金方式一次性支付全额增资款;
4、战略投资者自持有盛波公司股权后的3年内不得向股东及股东关联企业以外的第三方转让,且不改变盛波公司以平板显示相关产业为主营业务的状况;
5、战略投资者或其控股股东、实际控制人具备平板显示相关产业方面的生产技术和产业基础;
6、战略投资者或其控股股东、实际控制人能够带来优质项目资源和潜在市场资源,丰富和延伸盛波公司上下游产业链,增强竞争力;
7、战略投资者或其控股股东、实际控制人具备在体制机制等管理方面的优势和行业整合的成功经验,有快速提高经营水平的能力;
8、战略投资者或其控股股东、实际控制人具有明晰的经营发展战略,保持盛波公司经营管理的连续性和稳定性;
9、战略投资者需保证盛波公司员工队伍的相对稳定;
10、战略投资者或其控股股东、实际控制人拥有与国有企业开展混合所有制成功实践的经验。

其他需要披露的事项:
1、自评估基准日至新股东增资款全部缴齐之日期间,盛波公司的损益由增资后的新公司承担。

募集资金用途:主要用于补充流动资金和建设新的超宽幅偏光片生产线。

增资终止条件:挂牌有效期间,如未能征集到至少一名符合资格条件的战略投资者,则此次增资交易终止。

意向投资方报名需提交的文件
1、与深圳联合产权交易所签署的《意向投资方投资委托协议书》;
2、企业增资投资申请书;
3、企业法人营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件、工商注册登记证明原件;
4、法定代表人身份证复印件、企业法人出具的法定代表人资格证明;
5、在委托代理情况下,提供授权委托书及代理人身份证复印件;
6、公司章程复印件及意向投资方主营业务介绍;
7、意向投资方最高决策机构同意参与本次投资的内部决议(股东会决议或董事会决议等);
8、资信承诺;
9、响应履约条件的证明文件或承诺文件。
10、近三年审计报告
上述文件若为复印件,须加盖公章并提供原件核对。

保证金缴纳
意向投资者须在挂牌期间向深圳联合产权交易所缴纳保证金人民币5000万元,通过银行转账以到账为准,款项划入以下人民币账户:

  户      名:深圳联合产权交易所股份有限公司
开户银行:华夏银行深圳前海分行营业部
帐      号:16950000000046254

保证金处置方式
1、若意向投资方报名期满资格认定未通过的及通过竞争性谈判未被确认为该项目最终投资方的,则由深圳联合产权交易所不计息原路径退还全额保证金;
2、若投资方在整个增资项目信息发布及后续竞争性谈判的任何阶段违约,则扣除全部保证金,不予退还。

本次增资确定最终投资方的方式:挂牌期满,深圳联合产权交易所组织谈判小组与意向投资方进行竞争性谈判,通过谈判择优确定增资项目最终投资方及最终增资价格。

成交价款支付方式:以现金方式一次性付款

增资批准情况

批准单位:深圳市投资控股有限公司
批准文件及文号:《深圳市投资控股有限公司关于深圳市盛波光电科技有限公司引进战略投资者立项的批复》深投控〔2016〕258号

特别提示:经资格确认的意向投资方参与竞争性谈判时,除满足报名时应当具备的条件外,还应按照深圳联合产权交易所提供的《竞争性谈判文件》要求编制《谈判响应文件》,并在规定的时间内提交至深圳联交所参与竞争性谈判。
《竞争性谈判文件》发放地址:深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座4层深圳联合产权交易所。

备注:竞争性谈判评分要点参考
意向投资方竞争性谈判评分要点

序号
谈判内容
分值
(一)
综合实力
20分
(二)
产业关联度
20分
(三)
资源和运营实力
30分
(四)
增资报价
30分
合计
 
100分

联系方式
深圳联合产权交易所
业务咨询电话:0755-83690783孔先生 0755-83690935 王小姐
业务投诉电话:0755-83690834
传      真:0755-83690661
联系地址:深圳市南山区沙河西路1809号深圳湾科技生态园一区2栋A座11层
网      址:
www.sotcbb.com


深圳联合产权交易所
2016年7月11日

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