公告搜索
中铝瑞闽股份有限公司定向增资30%股权公告
项目编号: 状态:已结束 联系方式:
发布时间:2015/6/5来源:本站 我要咨询 T:
分享:

  受中国铝业公司委托,深圳联合产权交易所公开披露以下企业增资信息,广泛征集投资方。请有意者到我所办理报名登记手续。

项目编号: GY062015-00036J

企业基本情况
标的企业名称:中铝瑞闽股份有限公司
住    所:福州市经济技术开发区13号小区
法定代表人:谢金辉
认缴注册资本总额:160,047.46万元
企业类型:股份有限公司
成立日期:1992年10月16日
经营范围:铝压延产品加工;金属材料的销售;对外贸易;铝加工技术研发及技术咨询;对制造业的投资。
主营业务:铝压延加工
职工人数:1246人
管理层是否有增资意向:是

企业基本情况介绍(见附件)

标的企业增资前后股权结构

标的企业增资前后股权结构
股东名称
原出资额
(万元)
原出资比例
 
增资后出资额
(万元)
增资后出资
比例
中国铝业公司
149,596.36
93.47%
149,596.36
65.4290%
福建省南平铝业有限公司
10,451.10
6.53%
10,451.10
4.5710%
投资者
0
0.00%
46087.84
20%
管理层及核心骨干员工
0
0.00%
22863.92
10%
合计
160,047.46
100%
228,639.22
100%

标的企业评估核准或备案情况
评估核准(备案)单位:国务院国有资产监督管理委员会
核准(备案)日期:2014年12月24日
评估机构:北京天健兴业资产评估有限公司
评估基准日:2014年9月30日
评估方法:资产基础法
评估净资产(万元):161,161.29

标的企业审计数据(截至2014年12月31日)
资产总额(元):5,041,567,766.21
负债总额(元):3,490,888,475.08
所有者权益(元):1,550,679,291.13
营业总收入(元):2,246,362,666.17
利润总额(元):-2,997,275.51
净利润(元):526,363.13

交易内容
标的内容:中铝瑞闽股份有限公司定向增资30%股权
挂牌价格:人民币1.05元/股
挂牌公告期:自公告之日起20个工作日
挂牌起止日期:2015年6月5日至2015年7月3日止
挂牌期满后,如未征集到意向投资方:延长信息公告期限5个工作日
意向投资方报名时间:2015年6月5日至2015年7月3日17:30止,深圳联合产权交易所接受意向投资方提交的报名资格文件及办理报名登记手续。
意向投资方资格认定:挂牌期满,已缴纳足额交易保证金且经资格认定的意向投资方具备参与竞争性谈判资格。

意向投资方报名时应当具备的条件
中铝瑞闽本次增资扩股拟引进投资者,认购股权比例不超过30%(其中管理层和核心骨干员工认购中铝瑞闽的股权比例不超过10%),当认购股权比例低于30%时按实际认购比例完成交易。单个投资者(含关联方)的投资金额不低于人民币2000万。

投资者基本条件
1、投资者(指投资者或其实际控制人,下同)不得为在中国境内单一从事担保业务的企业法人或其他组织(投资者需对此提供承诺函)。
2、投资者及其控股企业应在资本市场领域或是有色金属领域具备丰富的运作经验、管理经验和公司治理经验,能够为公司未来业务发展提供增值服务(投资者需就此提供资质说明文件)。
3、投资者应在资金、技术、管理、市场、人才有关方面具有独特优势,能够给企业带来新的经营思路、资本市场运作能力和经验、或是给企业发展带来新的经营业务、新的市场,同时致力于长期投资合作,谋求通过企业可持续发展获得长期利益回报的境内外企业(战略投资者需提供能够证明其具有相关资源优势的文件)。
4、投资者承诺成为中铝瑞闽的股东后不会导致未来产生同业竞争及持续大额的关联交易,投资者与本次参与中铝瑞闽增资项目的其他投资者之间不存在一致行动人关系。
5、投资者认同公司的价值观和经营理念,与公司原股东能够建立良好的沟通协作关系,同意中铝瑞闽基于解决同业竞争等问题而进行的业务整合等运作。
6、投资者具有良好的财务状况、支付能力以及商业信用。
7、投资者无违法行为和不良记录。投资者及其控股股东或实际控制人在最近12个月内未因违法违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
8、投资者承诺资金来源合法,需一次性以现金方式出资。
9、投资者持有中铝瑞闽股权之日起一年内,不得转让所持全部或部分中铝瑞闽的股权(全体股东同意或依据司法机关或仲裁机构生效的判决或仲裁裁决作出的除外)。
10、本次增资完成后,投资者须同意中铝瑞闽继续聘用原有员工,增资前中铝瑞闽债务仍由增资后中铝瑞闽享有及承担。

其他披露事项:
1、投资者认可中铝瑞闽股份有限公司提出的以下说明事项:
1.1 增资结束后中铝瑞闽拟召开股东大会审议改组董事会和监事会的议案。
1.2认可自评估基准日(即2014年9月30日)次日起至新增股东增资款全部缴齐当月期间,中铝瑞闽根据《公司法》计提法定公积金后的新增可分配利润归老股东享有。
2、中铝瑞闽所在地位于中国(福建)自由贸易试验区福州片区内。
意向投资方报名时须按资格条件中的要求需提供相关书面承诺文件。

意向投资方报名需提交的文件:
1、与深圳联合产权交易所签署的《意向投资方投资委托协议书》;
2、企业增资投资申请书;
3、企业法人营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件、工商注册登记证明原件(若为境外法人或机构,提供合法有效的注册登记文件);
4、法定代表人身份证复印件、企业法人出具的法定代表人资格证明;
5、在委托代理情况下,提供授权委托书及代理人身份证复印件;
6、公司章程复印件及意向投资方主营业务介绍;
7、意向投资方最高决策机构同意参与本次投资的内部决议(股东会决议或董事会决议等);
8、资信承诺;
9、响应履约条件的证明文件或承诺文件。
上述文件若为复印件,须加盖公章并提供原件核对。
境外法人或机构在提交文件时须提供公证、认证文件。境外法人或机构须经公证、认证的非中文资料均要求提供由中国境内公证处翻译的中文译本,意思表达均以中文为准。

保证金缴纳
意向投资者必须在挂牌期间内按拟投资金额的6%向深圳联合产权交易所缴纳保证金,通过银行转账以到账为准,款项划入以下人民币账户:
户名:深圳联合产权交易所股份有限公司
帐号:40000 919191 0000 6478
开户银行:中国工商银行深圳分行高新园支行

保证金处置方式
1、若意向投资方报名期满资格认定未通过的及通过竞争性谈判未被确认为该项目最终投资方的,则由深圳联合产权交易所不计息原路径退还全额保证金;
2、若意向投资方在整个增资项目信息发布及后续竞争性谈判的任何阶段违约,则扣除全部保证金,不予退还。

本次增资确定最终投资方的方式:挂牌期满,深圳联合产权交易所组织谈判小组与各意向投资方分别进行竞争性谈判,通过谈判择优确定增资项目最终投资方、增资价格及认购比例。

成交价款支付方式:一次性付款

增资批准情况
批准单位:中国铝业公司
批准文件及文号:《关于中铝瑞闽股份有限公司引入非公有资本及员工持股发展混合所有制经济的通知》中铝资字〔2014〕391号

特别提示:经资格确认的意向投资方参与竞争性谈判时,除满足报名时应当具备的条件外,还应按照深圳联合产权交易所提供的《竞争性谈判文件》要求编制《谈判响应文件》,并在规定的时间内提交至深圳联合产权交易所参与竞争性谈判。
《竞争性谈判文件》发放地址:深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座4层深圳联合产权交易所。

备注:竞争性谈判评分要点参考
意向投资者竞争性谈判评分要点

序号
谈判内容
分值
(一)
资金实力
25分
(二)
运营实力
10分
(三)
增值能力
25分
(四)
认购比例
20分
(五)
增资报价
20分
合计
 
100分

联系方式
业务咨询电话:0755-83690783孔先生  0755-83002449 陈小姐 0755-83690935王小姐
                     0755-83690510林小姐  0755-83002324 徐小姐
业务投诉电话:0755-83690834 祝小姐
传      真:0755-83690661
联系地址:深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座4层
网      址:
www.sotcbb.com

深圳联合产权交易所
2015年6月5日

  • 我要咨询
  • 收藏
  • 打印
  • 分享:
用户登录
邮件地址/手机号
密码
验证码