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深圳市高新投集团有限公司增资40%股权公告
项目编号: 状态:已结束 联系方式:
发布时间:2014/11/6来源:本站 我要咨询 T:
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  根据国务院国资委《关于进一步规范国有企业改制工作的实施意见》、《深圳市属企业国有产权变动监管规定》及相关规定,受委托,深圳联合产权交易所公开披露以下企业增资信息,广泛征集投资方。请有意者到我所办理报名登记手续。

项目编号:GY062014-00121J
企业基本情况

标的企业名称:深圳市高新投集团有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦23楼2308房
法定代表人:陶军
注册资本:220,000万元
企业类型:有限责任公司
成立时间:1994年12月29日
经营范围:从事担保业务;投资开发,信息咨询;贷款担保;自有物业租赁。
主营业务:担保、投资
职工人数:357人
管理层是否有增资意向:否

标的企业增资前后股权结构

标的企业增资前后股权结构
股东名称
原出资额(万元)
原出资比例
增资后出资额(万元)
增资后出资比例
深圳市投资控股有限公司
126307.61
57.41%
126307.61
34.448%
深圳市财政金融服务中心
52863.08
24.03%
52863.08
14.417%
深圳市远致投资有限公司
39067.82
17.76%
39067.82
10.655%
深圳市中小企业服务署
1761.49
0.8%
1761.49
0.480%
投资者
A类
-
-
146666.6666
40%
B类
合计
220000
100%
366666.6666
100%

标的企业评估核准或备案情况

评估核准(备案)单位:深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
核准(备案)日期:2014年8月27日
评估机构:北京市中企华资产评估责任有限公司
评估基准日:2013年9月30日
评估方法:收益法
评估净资产(万元):435,835.29

标的企业审计数据(截至2013年12月31日)
资产总额(元):4,542,558,450.26
负债总额(元):1,352,797,889.07
所有者权益(元):3,189,760,561.19
主营业务收入(元):678,134,256.28
利润总额(元):562,814,649.09
净利润(元):422,166,924.29

交易内容

标的内容:深圳市高新投集团有限公司增资40%股权
挂牌价格:1.9811元/股
挂牌公告期:自公告之日起不少于40个工作日
挂牌起止日期:2014年9月29日至2014年11月27日止
挂牌期满后,如未征集到足够的意向投资方:延长信息公告期限不少于5个工作日
意向投资方报名时间:2014年9月29日至2014年11月27日17:30止,联交所接受意向投资方提交的报名资格文件及办理报名登记手续。
意向投资方资格认定:挂牌期满,已缴纳足额交易保证金且经资格认定的意向投资方具备参与竞争性谈判资格。

意向投资方报名时应当具备的条件
高新投本次增资扩股对外开放股权比例为40%。征集的投资者分为A、B两类:A类投资者应当具有较强的投资运营能力、较强的境内外资本市场运作能力以及为高新投带来潜在业务的能力,认购股权金额原则上不低于10亿元人民币,数量1-2家;B类投资者认购股权金额不低于2.5亿元人民币,数量不超过5家。引入的投资者总数原则上不超过6家。单个投资者持股比例不超过20%。

投资者基本条件
1、投资方(指投资方或投资方的实际控制人,下同)及其控股企业不得为在中国境内从事担保业务的企业法人或其他组织,与高新投不存在直接或间接同业竞争和重大关联交易,参与持股的投资者之间不存在关联关系,不是一致行动人,不接受投资者组成的联合竞购体。
2、投资方应当具有资金、技术、管理、市场、人才等方面的明显优势,致力于长期投资合作,谋求通过企业可持续发展获得长期利益回报。
3、投资方认同高新投的价值观和经营理念,与高新投原股东能够建立良好的沟通协作关系,同意高新投为解决同业竞争问题而进行的业务整合等运作。
4、投资方应当具有良好的财务状况、支付能力以及商业信用;在最近36个月内未因违法违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚。

其它事项
1、投资方持有高新投股权之日起三年内,不得转让、质押所持股权。若高新投将来发行上市,投资者承诺的限售期应为自高新投上市之日起不低于十二个月。
2、自评估基准日至新增股东增资款全部缴清之日期间,高新投根据《公司法》和公司章程计提法定公积金后的可分配利润归原股东享有。高新投所持可供出售的金融资产在评估基准日之后至新股东增资款全部缴清期间的公允价值变动损益均由原股东享有或承担,在2014年度利润分配时与期间损益一并进行结算和分配。
3、截止2013年9月30日,高新投拥有31项合同权益资产,系为被担保企业提供担保业务而附带享有的投资期权,上述投资期权可能涉及的投资金额3,143.52万元,评估结果未含上述投资期权价值。
意向投资方报名时须按资格条件中的要求需提供相关书面承诺文件。

A类、B类意向投资方报名需提交的文件:
1、与联交所签署的《意向投资方投资委托协议书》;
2、企业增资投资申请书;
3、企业法人营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件、工商注册登记证明原件(若为境外法人或机构,提供合法有效的注册登记文件);
4、法定代表人身份证复印件、企业法人出具的法定代表人资格证明;
5、在委托代理情况下,提供授权委托书及代理人身份证复印件;
6、公司章程复印件及意向投资方主营业务介绍;
7、意向投资方最高决策机构同意参与本次投资的内部决议(股东会决议或董事会决议等);
8、资信承诺;
9、响应履约条件的证明文件或承诺文件。
上述文件若为复印件,须加盖公章并提供原件核对。
境外法人或机构在提交文件时须提供公证、认证文件。境外法人或机构须经公证、认证的非中文资料均要求提供由中国境内公证处翻译的中文译本,意思表达均以中文为准。

保证金缴纳
A、B类投资者必须在2014年11月27日16:30前分别向深圳联合产权交易所缴纳保证金(A类投资者缴纳人民币1000万元,B类投资者缴纳人民币500万元),通过银行转账以到账为准,款项划入以下人民币账户:
户名:深圳联合产权交易所股份有限公司
帐号: 40000 919191 0000 6478
开户银行:中国工商银行深圳分行高新园支行

保证金处置方式
1、若意向投资方报名期满资格认定未通过的及通过竞争性谈判未被确认为该项目最终投资方的,则由深圳联合产权交易所不计息原路径退还全额保证金;
2、若投资方在整个增资项目信息发布及后续竞争性谈判的任何阶段违约,则扣除全部保证金,不予退还。

本次增资确定最终投资方的方式:挂牌期满,深圳联交所组织谈判小组与各意向投资方分别进行竞争性谈判,通过谈判择优确定增资项目最终投资方、增资价格及认购比例。

成交价款支付方式:一次性付款

增资批准情况

批准单位:深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
批准文件及文号:《深圳市国资委关于深圳市高新投集团有限公司引进战略投资者总体方案的批复》深国资委函〔2014〕461号

特别提示:经资格确认的意向投资方参与竞争性谈判时,除满足报名时应当具备的条件外,还应按照深圳联合产权交易所提供的《竞争性谈判文件》要求编制《谈判响应文件》,并在规定的时间内提交至深圳联交所参与竞争性谈判。
《竞争性谈判文件》发放地址:深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座4层深圳联合产权交易所。
 

备注:竞争性谈判评分要点参考
A、B类投资者竞争性谈判评分要点

序号
谈判内容
分值
(一)
资金实力
10分
(二)
投资经验
20分
(三)
增值能力
35分
(四)
增资报价
25分
(五)
认购比例
10分
合计
 
100分

联系方式
业务咨询电话:0755-83690783孔先生  0755-83690895 唐先生 0755-83002449 陈小姐
                     0755-83690510 林小姐  0755-83690935王小姐
业务投诉电话:0755-83690834 祝小姐
传      真:0755-83690661
联系地址:深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座4层
网      址:
www.sotcbb.com

深圳联合产权交易所
2014年11月6日
 

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