公告搜索
深圳市易图资讯有限公司增资40%股权公告
项目编号: 状态:已结束 联系方式:
发布时间:2013/11/1来源:本站 我要咨询 T:
分享:
  根据国务院国资委《关于进一步规范国有企业改制工作的实施意见》、《深圳市属企业国有产权变动监管规定》及相关规定,受委托,深圳联合产权交易所公开披露以下企业增资信息,广泛征集投资方。请有意者到我所办理报名登记手续。
 
项目编号:GY012013-00202J
企业基本情况
 
标的企业名称:深圳市易图资讯有限公司
注册地址:深圳市福田区香林路16号九润大厦301、302、303、304、305、401、402、403、404、405
法定代表人:隆颢
注册资本:2,000万元
企业类型:有限责任公司(法人独资)
成立时间:1999年1月21日
经营范围:计算机软件及相关数据的技术开发、应用(不含限制项目)、购销(不含专营、专控、专卖商品);劳务派遣;档案整理(经档案行政管理部门备案后方可经营);房地产经纪、房地产信息咨询(不含限制项目)、房地产价格评估(凭相关部门颁发的资质证书经营);档案数字化处理的技术开发;自有物业租赁、物业管理;互联网信息服务。
主营业务:房地产资讯网站运营
职工人数:209人
管理层是否有增资意向:是
 
标的企业增资前后股权结构
 
标的企业增资前后股权结构
股东名称
原出资额(万元)
原出资比例
增资后出资额(万元)
增资后出资比例
深圳市投资控股有限公司
2000
100%
2000
60%
核心管理层及骨干持股
0
0%
500
15%
A类房地产中介行业管理及行业信息资源型战略投资者
0
0%
166.6667
5%
A类综合资源型战略投资者
0
0%
333.3333
10%
B类财务型战略投资者
0
0%
333.3333
10%
合计
2000
100%
3333.3333
100%
 
 
标的企业评估核准或备案情况
 
评估核准(备案)单位:深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
核准(备案)日期:2013年10月29日
评估机构:深圳德正信国际资产评估有限公司
评估基准日:2013年7月31日
评估方法:收益法
净资产(万元):9996.60
 
标的企业审计数据(截至2012年12月31日)
资产总额(元):85,266,337.16
负债总额(元):20,102,321.61
所有者权益(元):65,164,015.55
主营业务收入(元):72,039,999.75
利润总额(元):18,521,752.43
净利润(元):13,594,796.22
 
交易内容
标的内容:深圳市易图资讯有限公司增资40%股权
挂牌价格:不低于5元/股
挂牌公告期:自公告之日起 20 个工作日
挂牌起止日期:2013年11月1日至2013年11月28日止
挂牌期满后,如未征集到意向投资方:延长信息公告期限5个工作日
意向投资方报名时间:2013年11月1日至2013年11月28日17:30止,联交所接受意向投资方提交的报名资格文件及办理报名登记手续。
意向投资方资格认定:挂牌期满,已缴纳足额交易保证金且经资格认定的意向投资方具备参与竞争性谈判资格。
 
意向投资方报名时应当具备的条件
  本次增资易图资讯拟引入2大类别3名战略投资者,意向投资方报名时明确其属于哪一类投资者,每个意向投资方只能选择报名一类投资者:
1、A类为同行业资源型,引入2家战略投资者,其中:(1)房地产中介行业管理及行业信息资源型1家,认购比例5%;(2)综合资源型一家,认购比例10%。(意向投资方报名时需明确属于A类哪一类型,且只能选择其中一类报名)
(同行业包括但不限于房地产信息服务、房地产中介、网站运营、互联网技术等,投资者符合其中一类即可。)
2、B类为财务资源型一家,认购比例为10%。
 
具体资格条件如下:
(一)基本标准(A、B类均须满足)
1、战略投资者应为一家在中华人民共和国境内依法设立且有效存续的公司法人、普通合伙企业或有限合伙企业(不接受两家或两家以上联合投资),战略投资者的控股股东或实际控制人不能为英属维京群岛、开曼群岛、百慕大群岛等地注册的“离岸公司”。
2、战略投资者及其控股股东或实际控制人应当具备良好的财务状况与商业信誉;在最近36个月内未因违法违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚;法定代表人、董事、监事和高级管理人员无犯罪记录、未被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期;最近36个月内未受到中国证监会行政处罚,或者最近12个月未受到证券交易所公开谴责;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(提供相关承诺或法律意见书)能积极维护员工队伍稳定,未出现引发群体上访的情形(提供声明)。
3. 战略投资者成为易图资讯的股东后不会导致未来产生同业竞争及持续大额的关联交易,参与持股的战略投资者之间不存在一致行动人关系。(提供相关承诺或法律意见书)
4. 战略投资者认同易图资讯“家•生活 —— 一站式同城服务提供商”的企业愿景及企业使命、战略目标以及业务发展方向,认同当前的管理模式、企业文化等经营理念。
5、战略投资者自持有易图资讯的股权后的三年以内不得直接或间接转让。
6、战略投资者需一次性以现金方式出资。
 
(二)核心标准(满足其一)
1、A类同行业资源型,合计认购比例15%。
战略投资者或其控制的企业、战略投资者的实际控制人或实际控制人控制的除战略投资者及其控制的企业外的其他企业能为易图资讯提供房地产网络营销项目资源和与主营业务相关的其他潜在市场资源。
(1)房地产中介行业管理及行业信息资源型1家,认购比例5%。
在深圳拥有房地产中介行业管理及行业信息资源,能够为易图资讯提供准确的房地产中介行业管理信息、市场信息及行业信息动态,且战略投资者能够提供易图资讯与行业主管部门、专业机构、核心客户、行业专家的沟通渠道、市场渠道和营销网络共享资源,提供资源共享或整合方案。
(2)综合资源型1家,认购比例10%。
具有全国性的房地产服务网络,能够为易图资讯提供扩张目标城市(珠三角)范围内的地产及客户渠道、数据资源;或掌握互联网核心技术(尤其是拥有移动互联网、三维地图等技术储备),能够将产品研发、核心数据、服务网络、客户渠道等资源整合入易图资讯,并提供资源共享或整合方案。
(以上两类同行业资源型投资者需提供能够证明其具有相关资源优势的文件,包括但不限于业务发展规划、项目清单、董事会决议、资质证明、行业排名、客户名单等)。
2、B类财务资源型,认购比例10%。
战略投资者或其有实际影响力的关联企业具有资本运作经验,创投资产规模在10亿元以上,投资成功退出案例在5个以上,具有投资服务同行业企业的成功经验,且提交本次投资与增值服务方案。
(以上财务资源型投资者需提供其具有资本运作经验的相关证明文件,包括但不限于投资决策文件、投资项目清单、同行业项目清单等。)
(三)其他需要说明的事项
1、本次增资结束后易图资讯暂不改组董事会和监事会,在股份改制时调整。
2、自评估基准日至新股东增资款全部缴齐当月期间,易图资讯根据《公司法》计提法定公积金后的可分配利润归老股东(即深圳市投资控股有限公司)享有。
意向投资方报名时须按资格条件中的要求需提供相关书面承诺文件。
 
A类、B类意向投资方报名需提交的文件:
1、与联交所签署的《意向投资方投资委托协议书》;
2、企业增资投资申请书;
3、企业法人营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件、工商注册登记证明原件;
4、法定代表人身份证复印件、企业法人出具的法定代表人资格证明;
5、在委托代理情况下,提供授权委托书及代理人身份证复印件;
6、公司章程复印件及意向投资方主营业务介绍;
7、意向投资方最高决策机构同意参与本次投资的内部决议(股东会决议或董事会决议等);
8、资信承诺;
9、响应履约条件的证明文件或承诺文件。
上述文件若为复印件,须加盖公章并提供原件核对。
 
保证金缴纳:
A、B类战略投资者必须在2013年11月28日16:30前分别向深圳联合产权交易所缴纳保证金(A类房地产中介行业管理及行业信息资源型战略投资者须缴纳人民币90万元,A类综合资源型战略投资者须缴纳人民币180万元,B类财务型战略投资者须缴纳人民币180万元),通过银行转账以到账为准,款项划入以下人民币账户:
户      名: 深圳联合产权交易所股份有限公司
帐      号: 40000 919191 0000 6478
开户银行:中国工商银行深圳分行高新园支行
若意向投资方报名期满资格认定未通过的及通过竞争性谈判未被确认为该项目最终投资方的,则由深圳联合产权交易所不计息原路径退还全额保证金。
 
本次增资确定最终投资方方式:挂牌期满,深圳联交所组织谈判小组与各意向方分别进行竞争性谈判,通过谈判择优确定增资最终投资方和最终增资价格。
 
本次增资的投资方式:最终确定的战略投资者以每股不低于人民币5元增资,本次增资总金额不低于人民币6666.6667万元,增加注册资本人民币1333.3333万元,溢价部分计入深圳市易图资讯有限公司资本公积。
 
成交价款支付方式:一次性付款
 
增资批准情况
 
批准单位: 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
批准文件及文号:《深圳市国资委关于深圳市易图资讯有限公司引进战略投资者及实施管理层和核心骨干持股有关工作的意见》深国资委函 [2013]107号
 
特别提示:经资格确认的意向投资方参与竞争性谈判时,除满足报名时应当具备的条件外,还应按照深圳联合产权交易所提供的《竞争性谈判文件》要求编制《谈判响应文件》,并在规定的时间内提交至深圳联交所参与竞争性谈判。
《竞争性谈判文件》发放地址:深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座4层深圳联合产权交易所。
 
备注:竞争性谈判评分要点参考
A类战略投资者竞争性谈判评分要点
 
序号
谈判内容
分值
(一)
综合实力
10分
(二)
营运资源
10分
(三)
承诺资源投入
50分
(四)
增资报价
30分
(五)
加分项目
10分
合计
 
110分
B类战略投资者竞争性谈判评分要点
 
序号
谈判内容
分值
(一)
综合实力
20分
(二)
核心业务与资质
20分
(三)
承诺资源投入
30分
(四)
增资报价
30分
(五)
加分项目
10分
合计
 
110分
 
联系方式
业务咨询电话:0755-83690783 孔先生 0755-83690895 唐先生 
业务投诉电话:0755-83690834 祝小姐
传      真:0755-83690661
联系地址:深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座4层
网      址:www.eoechina.com.cn;www.sotcbb.com
 
深圳联合产权交易所
2013年11月1日

 

  • 我要咨询
  • 收藏
  • 打印
  • 分享:
用户登录
邮件地址/手机号
密码
验证码