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深圳市深影院线有限公司49%股权增资公告
项目编号: 状态:已结束 联系方式:
发布时间:2012/12/3来源:www.eoechina.com.cn 我要咨询 T:
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    根据国务院国资委《关于进一步规范国有企业改制工作的实施意见》、《深圳市属企业国有产权变动监管规定》及相关规定,受委托,深圳联合产权交易所公开披露以下企业增资信息,广泛征集投资方。请有意者到我所办理报名登记手续。

项目编号:GY012012-00274A
企业基本情况

标的企业名称:深圳市深影院线有限公司
注册地址:深圳市罗湖区桂园路2号电影大厦A座7楼
法定代表人:黄志强 
注册资本:100万元
经济类型:有限责任公司 
成立时间:2002年5月28日
经营范围:电影发行、放映(电影院执照另行申报);放映器材销售、修理。
主营业务:院线业务
职工人数:12人 
管理层是否有增资意向:否
有限责任公司其它股东是否放弃优先认缴权:是
律师事务所:广东仁人律师事务所

标的企业增资前后股权结构  股东名称  原出资额(万元) 原出资比例 增资后出资额(万元) 增资后出资比例
深圳市电影发行放映公司 95 95% 95 48.45%
深圳市天鹰贸易有限公司 5 5% 5 2.55%
战略投资者 0 0 96.0784 49%
内部决策:深圳市深影院线有限公司股东会决议

标的企业评估核准或备案情况

评估核准(备案)单位:深圳市投资控股有限公司
核准(备案)日期:2012年10月29日
评估机构:深圳市德正信资产评估有限公司
评估基准日:2012年6月30日
评估方法:收益法
净资产(万元):202

标的企业审计数据(截止2012年6月30日)
资产总额(万元):160.62
负债总额(万元):95.33
所有者权益(万元):65.29
2011年主营业务收入(万元):97.77
2011年利润总额(万元):-24.25
2011年净利润(万元):-25.95

交易内容
标的内容:深圳市深影院线有限公司增资49%股权
挂牌价格:不低于2.02元/股
挂牌公告期:自公告之日起 20 个工作日
挂牌起止日期:2012年12月3日至2012年12月28日止
挂牌期满后,如未征集到意向投资方:延长信息公告期限5个工作日
意向投资方报名时间:2012年12月3日至2012年12月28日17:30止,联交所接受意向投资方提交的报名资格文件及办理报名登记手续。
意向投资方资格认定:挂牌期满,已缴纳足额交易保证金且经资格认定的意向投资方具备参与竞争性谈判资格。

意向投资方报名时应当具备的条件:
1、战略投资者应为一家在中华人民共和国境内依法设立且有效存续的公司法人(不接受两家或两家以上公司联合投资)。
2、战略投资者应在电影及影院领域拥有投资和经营管理经验,主营业务包括但不限于:从事影院投资、影院收并购、影院项目开发与建设、提供影院发展规划和管理业务咨询。
3、截止2012年9月30日,战略投资者、战略投资者的控股股东或其实际控制的企业须在中国大陆地区拥有投入运营的、占控股地位的影城数量不低于25家,2011年度票房收入不低于人民币1.5亿元(提供相关证明文件)。
4、战略投资方须承诺:
(1)能为深影院线提供主营业务项目资源和潜在市场资源。投资者须承诺:(A):至2013年底,纳入标的企业院线业务的影城数应达到30家(含30家)以上,国内银幕数量不低于200块;(B):至2015年底,达到50家(含50家)以上。
(2)战略投资者须承诺增资完成后,战略投资者、战略投资者的控股股东或其实际控制的企业不得在中国大陆地区另外申请设立具备院线资质的企业。
(3)鉴于深圳市电影发行放映公司为深圳市天鹰贸易有限公司实际控制人。本次增资完成后,深圳市天鹰贸易有限公司如果将所持有的目标公司2.55%股权(增资前股比为5%)转让给深圳市电影发行放映公司,战略投资者须承诺无条件配合原股东完成股权转让手续。
(4)战略投资者须承诺,本次增资办理完股权工商变更登记手续后三年内,未经深圳市电影发行放映公司许可,不得向原股东之外的任何第三方转让其持有的目标公司所有股权。
(5)战略投资者除按协议约定缴纳增资款外,还应缴纳100-450万人民币的款项作为战略投资者资格条件第4条第(1)项(A)承诺事项的履约保证金,履约保证金具体缴纳金额将作为后续评分标准之一(履约保证金缴纳数额越多该项得分越高)待承诺事项完成后即可全额退还该保证金。若在约定的时间内未达到承诺事项要求的,深影院线有权扣除投资者缴纳的全额履约保证金,且有权要求投资者退出深影院线。
5、承诺须认可,增资完成后,公司法人治理结构及人员委派情况为:
(1)标的企业设立董事会。董事会由5人组成,其中2名董事由投资方推荐的人选担任、3名董事由电影公司推荐的人选担任(其中一名为职工董事)。董事长由电影公司推荐的人选担任,董事长为深影院线法定代表人。
(2)深影院线可设监事1-2名。1名为深影院线职工代表,1名可由投资方推荐。

意向投资方报名需提交的文件:
1、与联交所签署的《意向投资方投资委托协议书》;
2、企业增资投资申请书;
3、企业法人营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件、工商注册登记证明原件;
4、法定代表人身份证复印件、企业法人出具的法定代表人资格证明;
5、在委托代理情况下,提供授权委托书及代理人身份证复印件;
6、公司章程复印件及意向投资方主营业务介绍;
7、意向投资方最高决策机构同意参与本次投资的内部决议(股东会决议或董事会决议等);
9、资信承诺;
10、响应履约条件的证明文件或承诺文件。
上述文件若为复印件,须加盖公章并提供原件核对。

保证金缴纳:
    战略投资者必须在2012年12月28日16:30前向深圳联合产权交易所缴纳保证金民币50万元,通过银行转账以到账为准,款项划入以下人民币账户:
户    名: 深圳联合产权交易所股份有限公司
帐    号: 40000 919191 0000 6478
开户银行:中国工商银行深圳分行高新园支行
    若意向投资方报名期满资格认定未通过的及通过竞争性谈判未被确认为该项目最终投资方的,则由深圳联合产权交易所不计息原路径退还全额保证金。

本次增资确定最终投资方方式:挂牌期满,深圳联交所采用竞争性谈判方式确定最终投资方和增资价格。
本次增资的投资方式:最终确定的战略投资者以每股不低于人民币2.02元出资,本次增资总金额不低于人民币194.0784万元,增加注册资本人民币96.0784万元,溢价部分计入深圳市深影院线有限公司资本公积。
成交价款支付方式:一次性付款

增资批准情况
批准单位:深圳市投资控股有限公司
批准文件及文号:《关于深圳市深影院线有限公司引进战略投资者增资方案的批复》 深投控〔2012〕694号文

特别提示:经资格确认的意向投资方参与竞争性谈判时,除满足报名时应当具备的条件外,还应按照深圳联合产权交易所提供的《竞争性谈判文件》要求编制《谈判响应文件》,并在规定的时间内提交至深圳联交所参与竞争性谈判。
《竞争性谈判文件》发放时间:2012年12月24日-2012年12月28日上午9:00-17:30;地址:深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座4层深圳联合产权交易所。
竞争性谈判评分要点参考备注。
备注:竞争性谈判评分要点

序号
谈判内容
分值
(一)
营运资源
10分
(二)
承诺资源投入
35分
(三)
未来经营及规划
25分
(四)
增资报价
30分
合计
100分

联系方式
业务咨询电话:0755-83690772  赵小姐  0755-83690895  唐先生 
              0755-83690586  陈先生  0755-83002323  韩先生
业务投诉电话:0755-83690834  祝小姐
传    真:0755-83690661
联系地址:深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座4层
网    址:
www.eoechina.com.cnwww.sotcbb.com

深圳联合产权交易所
2012年12月3日

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