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安徽金沙钼业有限公司部分国有股权转让公告
项目编号: 状态:已结束 联系方式:
发布时间:2012/11/23来源:www.eoechina.com.cn 我要咨询 T:
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    依据《企业国有产权转让管理暂行办法》及有关规定,安徽省产权交易中心受安徽地矿投资集团有限公司委托,对其持有的安徽金沙钼业有限公司部分国有股权进行公开挂牌转让。具体公告如下:
    转让方承诺本次产权公开交易已履行了必要的决策程序,因此本次公开交易不存在任何障碍,保证本公告内容不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负责。
    一、转让标的基本情况
    (一)转让方:安徽地矿投资集团有限公司
    (二)转让标的:安徽金沙钼业有限公司部分国有股权。
    转让标的股权比例的设定:本次转让标的股权比例总和不超过49%,共引进最多4家战略投资者,每家战略投资者可在[10%,16.5%]区间内选择具体受让股权比例(若确定的受让方中,前几名受让方受让股权比例累计已经达到33%的,则最后一名受让方的实际受让股权比例最多为16%)。
    (三)标的企业基本情况:
    安徽金沙钼业有限公司(以下简称“金沙钼业”)于2011年成立,注册地点:安徽省金寨县。注册资本:人民币2亿元;主营业务范围:钼矿勘探、采、选、加工、销售。法定代表人:彭智。
    公司拥有安徽省金寨县沙坪沟钼矿探矿权,该矿是世界第一大单体钼矿,也是国内目前最大的钼矿床,具有规模大、品位富、矿体集中易采、成本低经济价值高等四个显著特点。
    详查地质报告经安徽省矿产资源储量评审中心评审(皖矿储评字【2011】132号),安徽省国土资源厅备案(皖矿储备字【2011】116号),认定探矿权内的钼矿(332+333类)矿石量15.82亿吨,钼金属量227.48万吨,平均品位0.144%;其中工业品位矿石量11.19亿吨,钼金属量205.84万吨,平均品位0.184%。矿体长1350米,宽900米,平均厚度661米;矿体赋存标高+142.72~-942.35米;钼精矿品位49.80%,回收率90%。
    目前经过招标已委托中国恩菲工程技术有限公司进行矿山采选设计,按年采1000万吨矿石量计算,全矿床可连续开采120年(首采段矿量21434万吨,平均品位0.344%),年产值可达50亿元以上,可安排就业数千人,年提供税收10亿元以上。沙坪沟钼矿南距合武高速公路和合武铁路仅十余公里,交通便利。该钼矿开发可以大大加速大别山革命老区的工业化、城镇化,拉动革命老区基础设施建设和新农村建设,从根本上改变老区面貌,实现可持续发展。来自全国有色、冶金行业的12名专家对沙坪沟钼矿给予极高评价,一致认为这是迄今为止发现的最高品位、最有利开采的世界最大的单体钼矿,对其中伴生的硫矿和尾砂中的石英矿的分选利用,可大大提高资源利用效率,减少尾矿排放,提高经济效益;采用高压辊新工艺可有效处理尾矿,减少环境压力。
    二、转让标的企业股权构成情况
    截至本公告发布之日,安徽地矿投资集团有限公司持有安徽金沙钼业有限公司100%国有股权。
    安徽地矿投资集团有限公司与铜陵有色金属集团公司于2012年11月1日签署了《安徽金沙钼业有限公司股权转让合同》,安徽地矿投资集团有限公司将其持有的金沙钼业公司17%的股权协议转让给铜陵有色金属集团公司。目前,该合同已经国有资产管理部门批准生效,合同所涉17%股权不在此次转让范围之内。
    三、内部决策及行为批复情况
    本次转让行为已经转让方内部决策(安徽地矿投资有限公司一届七次股东会决议),并已报经安徽省地质矿产勘查局批准同意(地经【2012】317号)。
    四、转让标的企业资产评估备案情况
    根据安徽华安资产评估事务所有限公司出具的《安徽金沙钼业有限公司资产评估报告书》( 皖华安评报字【2012】023号),安徽金沙钼业有限公司国有股权资产评估值总计782486.36万元,负债总额评估值为0万元,净资产评估值为782486.36万元。评估基准日2012年4月30日。
    转让标的企业的资产评估报告已报安徽省财政厅备案。
    五、意向受让方应具备的基本条件
    1、意向受让方应为依法设立,有效存续3年以上的内资企业法人,注册资本不低于人民币2亿元(含2亿元),具有良好的商业信用、较强的支付能力和良好财务状况,最近三年内没有违反法律或商业道德行为;
    2、意向受让方企业资信状况应符合:
    银行信誉等级:不低于AAA;
    工商年检记录应具备完整性;
    企业在生产经营活动中未发生过造成不良影响的重大事件;未发生过被纪检、检察等执纪、执法机关查实的重大经济及刑事案件。
    3、意向受让方业态构成及项目合作方面应具备:
    意向受让方须在矿业行业地位、矿山建设及生产经营管理经验、矿产品深加工能力、产品供销等主营业务上与标的企业形成优势互补;或拥有专业资本运作团队、海外资本运作平台、国内外资本运作实绩及运作企业上市的成功案例。
    意向受让方应提供符合标的企业战略规划的商业计划书,包含但不限于产业背景和企业概况、管理团队、公司品牌与战略整合能力、标的公司产品销售规划等。
    4、意向受让方财务指标应符合:
    截至2011年12月31日,总资产不低于30亿元,净资产不低于10亿元,近三年累计盈利不低于10亿元;
    5、承诺持股年限:意向受让方承诺持股年限不低于6年,如转让所持股份,须经第一大股东同意后方可实施。
    6、承诺持续投资:意向受让方承诺在标的企业矿山服务年限内,矿山后继建设资金、扩能改造项目等涉及矿山长远发展的投资,按股权比例同步跟进。
    7、意向受让方应承诺,对本次交易事项已充分了解并完全接受标的企业全部情况;
    8、意向受让方自签订该项目《成交确认书》之日起3个工作日内与转让方签定《产权交易合同》;成交价款可分期支付,首付款不低于全部转让价款的50%,且必须在《产权交易合同》生效之日起10个工作日内付清,6个月内须再支付总价款的30%,剩余款项应在12个月内付清,除首付款外的转让价款受让方需提供经转让方认可的合法有效担保,同时按同期银行贷款利率向转让方支付延期付款期间利息。
    9、国家法律、行政法规规定的其他条件。
    六、挂牌参考价
    安徽金沙钼业有限公司49%股权挂牌参考价为人民币40亿元。
    本次转让设挂牌底价,若意向受让方报价低于挂牌底价,则该报价无效。
    意向受让方报名时,须在[10%,16.5%]股权比例区间内进行拟受让股权比例的申报。意向受让方对拟受让股权总额的报价不得低于该部分股权对应的挂牌底价。
    七、受让价格的确定
    本着同股同价的原则,以首轮入选的合格意向受让方的各自有效报价和受让的股份比例,采取加权平均法计算确定股权的受让价格。
入选的合格意向受让方不得因不接受加权后的股权受让价格而放弃受让,如有放弃受让的视为违约。出现放弃受让的,则以首轮确定的加权平均价格,按照综合得分排名先后,根据转让标的股权比例设定原则由未入选的合格意向受让方依次递补。
    八、公告期限
    自公告之日起30个工作日( 2012年11月23日至2013年1月4日止)。
    九、受让登记
    (一)意向受让方应于公告期内向安徽省产权交易中心提出受让申请,足额缴纳竞买保证金1亿元(以实际到帐时间为准),提供以下资料,办理相关受让登记手续。
    1、产权受让申请书;
    2、企业营业执照(副本)、经办人身份证复印件和法定代表人授权委托书;企业近三年经独立中介机构审计的资产负债表、损益表;资信证明;同意受让的内部决策文件;上级主管单位同意受让的批复(国有企业或国有控股企业受让);
    (二)意向受让方在办理完成受让登记手续并足额缴纳保证金后,3个工作日必须领取《安徽金沙钼业有限公司部分国有股权转让文件》,按《转让文件》要求准备《竞买文件》。
    (三)意向受让方须在转让文件规定的时间内将《竞买文件》递交至安徽省产权交易中心(地址:安徽省合肥市屯溪路239号富广大厦十七楼)。
    (四)意向受让方被确定为受让方的,其递交的全部保证金可直接转为转让价款的一部分;未能被确定为受让方的,由安徽省产权交易中心在5个工作日内原渠道原额退还保证金。
    为保护转让方的合法权益,保护真实意向受让方的合法权益,杜绝非真实意向受让方,转让方再次作出特别提示,设定如下内容作为要约,意向受让方一旦受让,即为对此承诺,视为理解并接受本条款之全部内容。如非因转让方原因,出现以下任何一种情况时,转让方有权扣除意向受让方已缴纳的全部保证金:
    (1)递交《竞买文件》截止时间以后,意向受让方单方面撤销已递交的《竞买文件》或不按要求参加后续竞价程序的;
    (2)被确定为受让方后拒绝签订《产权交易合同》或放弃受让的。
    (五)本公告第五条要求的相关资料。
    以上资料须提供原件或盖有本企业公章的复印件。
    十、交易方式
    本次股权转让采用一次性报价和专家评审法相结合确定受让方。
    1、挂牌期满后,安徽省产权交易中心组织专家对完成全部受让登记手续、足额缴纳保证金并在规定时间递交《竞买文件》的意向受让方进行集中评审、综合评分。
    2、依据评审结果,按综合得分由高到低,依次确定最多4家受让方。如出现两个或两个以上相同得分的,则根据价格优先,递交保证金到帐时间优先原则确定受让方。
    十一、特别事项说明
    1、参与受让的所有意向受让方之间不得有关联关系;
    2、本次转让不接受联合受让;
    3、标的具体情况详见《安徽金沙钼业有限公司资产评估报告书》;
    4、意向受让方对转让文件(含竞买文件和产权交易合同等)必须完全响应;
    5、公告期内发布的与本次转让有关的其他公告,均构成本公告不可分割的组成部分;
    6、本次转让不存在职工安置问题。
    7、本公告未尽事宜,以安徽省产权交易中心的相关规程为准。
    十二、联系方式
    安徽省产权交易中心:胡晓波
    联系电话:0551-2871622
    传    真:0551-2871600
    安徽地矿投资集团有限公司:施申轶
    联系电话:0551-4651573
    传    真:0551-4651949
    特此公告。


安徽省产权交易中心
二〇一二年十一月二十三日

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