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深圳市建筑科学研究院有限公司40%股权增资公告
项目编号: 状态:已结束 联系方式:
发布时间:2012/8/31来源:www.eoechina.com.cn 我要咨询 T:
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    根据国务院国资委《关于进一步规范国有企业改制工作的实施意见》、《深圳市属企业国有产权变动监管规定》及相关规定,受委托,深圳联合产权交易所公开披露以下企业增资信息,广泛征集投资方。请有意者到我所办理报名登记手续。

 

项目编号

GY012012 -00175A

标的内容

深圳市建筑科学研究院有限公司增资40%股权

挂牌价格

不低于10.41/

挂牌起止
日期

2012831日至 2012927日止

挂牌公告期

自公告之日起 20 个工作日

挂牌期满后,如未征集到意向投资方

延长信息公告期限 5 个工作日

企业基本情况

标的企业名称

深圳市建筑科学研究院有限公司(以下简称“建科院”)

公司地址

深圳市福田区上梅林梅坳三路29号建科大厦

所在地区

深圳市

法定代表人

叶青

注册资本

2000万元

经济类型

有限责任公司

所属行业

工程管理服务、工程勘察设计和规划管理细分行业

经营范围

建筑科学研究、工程咨询;建筑工程设计;工程项目管理;建筑工程、建筑结构配件、建筑材料质量检测;建筑物检测鉴定和改造;能耗测评及节能检测评价;绿色建筑咨询评价;建筑新技术、建筑文化和知识开发与推广应用。

职工人数

384

管理层及核心骨干员工是否有增资意向

是,拟增资15%

标的企业增资前后股权结构

股东名称

原出资额
(万元)

原股权比例

增资后出资额
(万元)

增资后股权比例

深圳市投资控股有限公司

2000

100%

2000

60%

A类战略投资者

0

0

333.3333

10%

B类战略投资者

0

0

333.3333

10%

C类战略投资者

0

0

166.6667

5%

管理层与核心骨干员工

0

0

500

15%

标的企业评估核准或备案情况

评估机构

深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司

评估基准日

20111231

评估核准(备案)单位

深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

标的企业帐面值

资产总额
(万元)

19099.61

负债总额(万元)

11198.05

所有者权益
(万元)

7901.56

标的企业评估值(收益法)

资产总额
(万元)

 

负债总额(万元)

 

所有者权益
(万元)

20810.13

标的企业目前主要指标数据(合并报表)

审计机构:中天运会计师事务所有限公司深圳分所

财务报表日期: 20111231

资产总额
(万元)    

20309.94

负债总额(万元)

12143.13

净资产(万元)

8166.81

主营业务收入
(万元)

21309.42

利润总额(万元)

1947.43

净利润(万元)

1585.32

意向投资方报名时间

2012831日至 20129271730止,联交所接受意向投资方提交的报名资格文件及办理报名登记手续。

意向投资方资格认定

挂牌期满,已缴纳足额交易保证金且经资格认定的意向投资方具备参与竞争性谈判资格。

批准文件

《关于深圳市建筑科学研究院有限公司引进战略投资者同时实施管理层和核心骨干持股总体方案的批复》 深国资【2012132

意向投资方报名时应当具备的条件

本次增资建科院拟引入三类战略投资者,每个意向投资方只能选择报名一类投资者:

1A类为综合资源型1家,认购比例为10%

2B类为产业链资源型1家,认购比例为10%

3C.类为其他资源型1家,认购比例为5%

具体资格条件如下:

(一)基本标准(ABC类均须满足)

1.战略投资者应为一家在中华人民共和国境内依法设立且有效存续的公司法人(不接受两家或两家以上公司联合投资),战略投资者的控股股东不能为英属维京群岛、开曼群岛、百慕大群岛等地注册的“离岸公司”;注册资本或审计净资产规模不低于2亿元人民币。(因重组或业务分拆而成立的企业,经营业绩可追溯到成立之前)。同时应提供近三年的财务报表及控股股东、实际控制人、持股5%以上股东情况说明和所投资企业的名单。

2.战略投资者应当具备良好的财务状况(需要提供相关财务报表)与商业信誉。

应当在最近36个月内未因违法违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚;法定代表人、董事、监事和高级管理人员无犯罪记录、未被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期;最近36个月内未受到中国证监会行政处罚,或者最近12个月未受到证券交易所公开谴责;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见。(提供相关承诺或法律意见书)

能积极维护员工队伍稳定,未出现引发群体上访的情形(提供声明)。

3.战略投资者、持有战略投资者5%以上之股东或实际控制人及他们所控制的企业不得从事城市和建设科研咨询、城市规划、建筑设计、工程质量检测、项目管理等业务,与建科院之间不存在“同业竞争”和重大关联交易,参与持股的战略投资者之间不存在一致行动人关系。(提供相关承诺或法律意见书)

4.战略投资者认同建科院的“我们用最富创意的建筑技术为民众实现健康、简约、高效、可持续的绿色人居环境,为中国人的理想生活提供无限可能”的企业使命、“绿色城市建设技术服务者”的战略目标和业务发展方向、基于绩效管理、扁平化组织流程、智力资本为核心的人才管理模式和以“点绿成金、价值共享、快乐工作、健康生活”的公司经营理念。(提供相关承诺)

5.战略投资者的企业使命、企业文化、企业经营理念、发展规划和战略目标、人才管理理念等能够得到深圳市投资控股有限公司以及建科院的认同。

(二)核心标准(满足其一)

1A类:综合资源类战略投资者(拟增资比例10%

战略投资者或其控股、参股企业(具有重大影响持股20%以上或可以派出董事且有表决权)、其控股股东或控股股东控制的其他关联公司能为建科院提供主营业务项目资源和潜在市场资源:(1)以城市土地整备、开发区或产业园区、城市综合体等综合开发运营业务为核心业务。(2)具有中长期土地整备投资规划,具有丰富土地储备和持续的规模开发量。(需提供相关证明文件,包括但不限于业务发展规划、项目清单或董事会决议)。

2B类:产业链资源类战略投资者(拟增资比例10%

战略投资者或其控股、参股企业(具有重大影响持股20%以上或可以派出董事且有表决权)具有建筑设计行业上下游业务资质,包括但不限于房屋建筑、市政公用等工程总承包壹级、物业管理等相关资质(拥有一项及以上资质即可)。建筑施工企业既往承建工程有获得国家级奖项。

3C类:其他资源类战略投资者(拟增资比例5%

战略投资者或其控股、参股企业(具有重大影响持股20%以上或可以派出董事且有表决权)拥有建科院需要的新商务模式和能力建设应具备的重要要素,已投资的企业有完成上市的案例;已投资的企业须具有(满足一项即可):(1)全国性的房地产中介服务网络;(2)良好的电子商务平台和运作能力;(3)从事新材料、新能源、物联网等战略型新兴产业。

AB类战略投资者均须缴纳保证金人民币350万元,C类战略投资者须缴纳保证金人民币180万元

A类、
B类、

C类意向投资方报名需提交的文件

1、与联交所签署的《意向投资方投资委托协议书》;

2、企业增资投资申请书;

3、企业法人营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件、工商注册登记证明原件(若为境外法人或机构,提供合法有效的注册登记文件);

4、法定代表人身份证复印件、企业法人出具的法定代表人资格证明;

5、在委托代理情况下,提供授权委托书及代理人身份证复印件;

6、公司章程或合伙协议复印件及意向投资方主营业务介绍;

7、意向投资方最高决策机构同意参与本次投资的内部决议(股东会决议或董事会决议等);

9、资信承诺;

10、响应履约条件的证明文件或承诺文件。

上述文件若为复印件,须加盖公章并提供原件核对。

其他披露事项

无。

保证金
交纳

ABC类战略投资者必须在 20129271630前分别向深圳联交所缴纳保证金(AB类战略投资者均须缴纳人民币350万元,C类战略投资者须缴纳人民币180万元),通过银行转账以到账为准,款项划入以下人民币账户:
    名: 深圳联合产权交易所股份有限公司
    号: 40000 919191 0000 6478
开户银行:中国工商银行深圳分行高新园支行

    若意向投资方报名期满资格认定未通过的及通过竞争性谈判未被确认为该项目最终投资方的,则由深圳联交所不计息原路径退还全额保证金。

本次增资确定最终投资人方式

挂牌期满,深圳联交所采用竞争性谈判方式确定最终投资方和增资价格。

本次增资的投资方式

最终确定的战略投资者以每股不低于人民币10.41元出资,本次增资总金额不低于13879.9997万元。A类战略投资者须认购建科院10%股权,B类战略投资者须认购建科院10%股权,C类战略投资者须认购建科院5%股权,管理层和核心骨干员工以持股公司形式认购建科院15%股权,共计增加注册资本1333.3333万元,溢价部分计入建科院资本公积。

成交价款支付方式

一次性付款。

特别提示

经资格确认的意向投资方参与竞争性谈判时,除满足报名时应当具备的条件外,还应按照深圳联交所提供的《竞争性谈判文件》要求编制《谈判响应文件》,并在规定的时间内提交至深圳联交所参与竞争性谈判。
《竞争性谈判文件》发放时间:(周一至周五)上午900-1730;地址:深圳市福田区福虹路9号世贸广场A4层深圳联合产权交易所。

竞争性谈判评分要点参考备注。

备注:竞争性谈判评分要点
A类战略投资者

序号 谈判内容 分值
(一) 综合实力 20分
(二) 运营资源 30分
(三) 承诺资源投入 20分
(四) 增资报价 30分
(五) 加分项目 10分
合计 110分

 B类战略投资者

序号 谈判内容 分值
(一) 综合实力 20分
(二) 核心业务与资质 30分
(三) 承诺资源投入 20分
(四) 增资报价 30分
(五) 加分项目 10分
合计 110分

 C类战略投资者

序号 谈判内容 分值
(一) 综合实力 20分
(二) 核心业务与资质 30分
(三) 承诺资源投入 20分
(四) 增资报价 30分
(五) 加分项目 10分
合计 110分

业务咨询电话:0755-83690772  赵小姐  0755-83690895  唐先生 
0755-83690586  陈先生  0755-83002323  韩先生
业务投诉电话:0755-83690834  祝小姐
传    真:0755-83690661
联系地址:深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座4层
网    址:
www.eoechina.com.cnwww.sotcbb.com


深圳联合产权交易所
2012年8月31日

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