项目编号

GY012012-00158A

标的内容

深圳市深水海纳水务有限公司19.2%增资权益转让

挂牌价格

12010097元

挂牌起止日期

2012年8月1日至2012年8月28日止

挂牌公告期

自公告之日起 20 个工作日

挂牌期满后，如未征集到意向投资方

延长信息公告期限 5 个工作日

企业基本情况

标的企业名称

深圳市深水海纳水务有限公司

公司地址

深圳市南山区麒麟路水务集团南山大楼1F、9F

所在地区

深圳市

法定代表人

闫振武

注册资本

2000万元

经济类型

有限责任公司

所属行业

水务

成立日期

2001年5月31日

经营范围

直饮水、生活用水、工业用水、污水、中水、废水等各种给排水、水务工程的施工，环保工程的设计、施工、咨询；水处理项目的管理，水务运行管理及水量平衡测试、维护；水务项目的投资；水处理材料及设备、饮水机和净水机等水处理产品的技术开发、销售及其他国内贸易；水处理设备的租赁；货物及技术进出口业务。（以上经营项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

职工人数

100人

管理层是否有增资意向

否

增资内容

新增注册资本

960万元

占增资后公司注册资本比例

19.2%

标的企业评估核准或备案情况

评估核准（备案）单位

深圳市水务（集团）有限公司

核准（备案）日期

2012年7月27日

评估机构

深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司

评估基准日

2011年12月31日

标的企业帐面值

资产总额（万元）

4972.85

负债总额（万元）

3009.54

所有者权益(万元)

1963.31

标的企业评估值

资产总额（万元）

5511.64

负债总额（万元）

3009.54

所有者权益(万元)

2502.10

标的企业目前主要指标数据

审计机构：深圳中联岳华会计师事务所

财务报表日期：2011年12月31日

资产总额（万元）    

4972.85

负债总额（万元）

3009.54

净资产（万元）

1963.31

主营业务收入（万元）

4298.99

利润总额（万元）

338.06

净利润（万元）

231.81

意向投资方报名时间

2012年8月1日至2012年8月28日17：30止，联交所接受意向投资方提交的报名资格文件及办理报名登记手续。

意向投资方资格认定

挂牌期满，通过资格认定且已缴纳足额交易保证金的意向投资方具有受让增资权益资格。

律师事务所

广东江山宏律师事务所

批准文件名称及文号

《关于深水海纳水务有限公司增资及产权变动项目的复函》深国资局【2010】335号

内部决策

深圳市水务（集团）有限公司第二届董事会第九次会议决议

意向投资方报名时应当具备的条件

1、增资方须具有良好的财务状况和支付能力；
2、增资方应具有良好的商业信用；
3、增资方须一次性全额购买转让的权益；
4、意向增资方须缴纳保证金人民币叁佰陆拾万元，正式签订成交协议且增资方全额缴纳增资款后，该保证金全额退还；保证金缴纳的时间为挂牌期间缴纳。

意向投资方报名需提交的文件

1、与联交所签署的《意向投资方投资委托协议书》；
2、《意向投资方报名申请表》；
3、企业法人最近3年财务报告及最近一期财务报表；自然人、其他法人机构的有效资信证明；
4、章程及内部决策文件；
5、法人资格证明文件或自然人身份证明。

其他披露事项

无。

保证金交纳

意向投资者必须在报名截止日前，即2012年8月28日17：30前向深圳联交所缴纳保证金360万元人民币，通过银行转账以到账为准，款项划入以下人民币账户：
户    名： 深圳联合产权交易所股份有限公司
帐    号： 40000 919191 0000 6478
开户银行：中国工商银行深圳分行高新园支行
    若意向投资方未被确认为该项目最终投资方，则由深圳联交所不计息原路径退还全额保证金。

本次增资确定最终投资方方式

挂牌期满，如征集到一名意向投资方的，采用协议成交；征集到两名及以上意向投资方的，采用竞价方式确认最终投资方。

本次增资的投资方式

最终确定的投资者以每股不低于人民币1.251051733元出资，增加注册资本960万元，持有增资扩股后深圳市深水海纳水务有限公司19.2%的股权，出资额中人民币960万元作为公司的注册资本金注入，其余作为资本公积注入。