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深圳市农产品交易中心股份有限公司54.95%股权增资公告
项目编号: 状态:已结束 联系方式:
发布时间:2011/11/25来源:www.eoechina.com.cn 我要咨询 T:
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    根据国务院国资委《关于进一步规范国有企业改制工作的实施意见》、《深圳市属企业国有产权变动监管规定》及相关规定,受委托,深圳联合产权交易所公开披露以下企业增资信息,广泛征集投资方。请有意者到我所办理报名登记手续。

 
项目编号
GY012011-00292A
标的内容
深圳市农产品交易中心股份有限公司54.95%股权增资
挂牌价格
不低于1.4125元/股
挂牌起止日期
2011年11月25日至2011年12月22日止
挂牌公告期
自公告之日起 20 个工作日
企业基本情况
标的企业名称
深圳市农产品交易中心股份有限公司(以下简称“交易中心”)
公司地址
深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼1309-1310号
所在地区
深圳市
法定代表人
齐志平
注册资本
20000万元
经济类型
股份有限公司
所属行业
农产品流通
经营范围
信息咨询;国内贸易;投资兴办实业。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。
职工人数
53人
管理层是否有增资意向
是,拟增资5.95%
标的企业增资前后股权结构
股东名称
原认缴出资额(万元)
原股权比例
增资后认缴出资额(万元)
增资后股权比例
深圳市农产品股份有限公司
19000
95
19000
42.7975%
深圳市海吉星投资管理有限公司
1000
5
1000
2.2525%
互联网与电子商务战略投资者
0
0
13320
30%
股权投资基金战略投资者
0
0
8436
19%
原管理层核心团队
0
0
2644
5.95%
标的企业评估核准或备案情况
评估机构
深圳市德正信资产评估有限公司
评估基准日
2011年6月30日
标的企业帐面值
资产总额(万元)
26850.82
负债总额(万元)
1162.92
所有者权益(万元)
25687.90
标的企业评估值(评估方法为成本法)
资产总额(万元)
---
负债总额(万元)
---
所有者权益(万元)
28250.00
意向投资方报名时间
2011年11月25日至2011年12月22日17:00止,联交所接受意向投资方提交的报名资格文件及办理报名登记手续。
意向投资方资格认定
挂牌期满,通过资格认定且已缴纳足额交易保证金的意向投资方具备参与竞争性(一对一)谈判资格。
律师事务所
广东诚公律师事务所
内部决策
深圳市农产品交易中心股份有限公司股东会决议
意向投资方报名时应当具备的条件
在符合相关法律法规的前提下,为充分发挥投资人各自的专业优势,互联网与电子商务战略投资者和股权投资基金战略投资者应组成联合体共同报名参与本次增资活动。
互联网与电子商务战略投资者、股权投资基金战略投资者须分别满足以下资格条件:
 
A.互联网与电子商务战略投资者:
1、境内外法人或合法机构;
2、战略投资者管理团队成员不少于5人,具备丰富的互联网与电子商务行业管理经验,丰富的投资经验和专业的投资能力。管理团队核心人员具有不少于5年互联网与电子商务行业经验,并且具备引进国内外大宗商品电子商务或供应链管理领域战略合作伙伴的能力。须向交易中心委派高级管理团队主要成员,且该人选必须担任过国内外电子商务类(仅限于B2B或网络购物)上市公司首席运营官或以上职务二年(两个完整会计年度)以上;
3、战略投资者须书面承诺,在增资完成后委派到交易中心高级管理团队的主要成员服务年限不少于二年;
4、资金实力较强。截至报名截止日,互联网与电子商务战略投资者能够提供由律师事务所或会计师事务所出具的管理资产规模或可动用资金不低于人民币2亿元的证明;
5、企业商业信誉良好、规范运营,须书面承诺具备完善的内部控制制度且风险控制情况良好,无重大违法违规行为。
6、须在报名截止日缴纳保证金,保证金金额人民币2000万元(或等值外币);
7、须与B类股权投资基金战略投资者按相同的出价参与本次增资并共同承担相应的责任与风险,同时提供与B类股权投资基金战略投资者签订的联合报名协议书。
上述第2、4、5条须提供相应的证明材料,并同时出具由律师事务所对其证明材料审核确认的法律意见书。
 
B.股权投资基金战略投资者:
1、境内外法人或合法机构;
2、基金管理人管理团队成员不少于30人,具备丰富的投资经验和专业的投资能力,核心人员具有不少于10年的投资经验;
3、资金实力较强。基金管理人及其关联实体注册资本或净资产不低于人民币3亿元,所募集和管理的境内外资金总规模不低于人民币50亿元。截至报名截止日,能够提供由律师事务所或会计师事务所出具的管理资产规模或可动用资金不低于人民币2亿元的证明;
4、基金管理人在境内外投资领域具有显著行业地位与丰富经验,投资业绩卓著。基金管理人所管理境内外基金至少有一个成立时间不少于3年,且近三年(截至2010年12月31日)的年复合回报率平均不低于20%;基金管理人(包括关联实体)及其所管理境内外基金在私募股权投资领域已投资企业不少于15家,在境内外均有已投资企业成功上市;
5、须在报名截止日缴纳保证金,保证金金额人民币2000万元(或等值外币);
6、须与A类互联网与电子商务战略投资者按相同的出价参与本次增资并共同承担相应的责任与风险,同时提供与A类互联网与电子商务战略投资者签订的联合报名协议书。
上述第2-4条须提供相应的证明材料,并同时出具由律师事务所对其证明材料审核确认的法律意见书。
 
C、管理团队:
1、管理团队为公司董事会批准的在职高级管理人员,人数不超过5人;
2、管理团队必须按照最终确定为投资人的互联网与电子商务战略投资者和股权投资基金战略投资者联合体出价参与本次增资,在投资后与各方产生协同效应,共同推动企业的快速发展;
3、管理团队的股东投票权将无条件委托给农产品公司直至管理团队持有的股票满足《增资入股协议》所规定的交易条件或符合其它适用的规定。
 
以上ABC三类投资人须同意接受以下条件并出具承诺书:
1、增资扩股后的交易中心董事会成员构成,农产品公司推荐三名董事,战略投资者和股权投资基金各推荐一名董事,董事长由农产品公司推荐;
2、增资扩股后的交易中心监事会成员构成,农产品公司推荐一名监事,战略投资者和股权投资基金联合推荐一名监事,职工代表大会选举职工监事一名;
3、ABC三类投资人若在本次增资后两年内转让所持有的交易中心股权,农产品公司享有优先认购权(拟转让方在同一实际控制人范围内转让除外);
4、若投资人为境外法人或机构,须经国家相关主管部门批准交易中心变更为中外合资企业后,增资协议方可生效。
A类、B类意向投资方报名需提交的文件
1、与联交所签署的《意向投资方投资委托协议书》;
2、企业增资投资申请书;
3、企业法人营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件、工商注册登记证明原件(若为境外法人或机构,提供合法有效的注册登记文件);
4、法定代表人身份证复印件、企业法人出具的法定代表人资格证明;
5、在委托代理情况下,提供授权委托书及代理人身份证复印件;
6、公司章程或合伙协议复印件及意向投资方基本概况;
7、意向投资方最高决策机构同意参与本次投资的内部决议(股东会决议或董事会决议等);
9、资信承诺;
10、响应履约条件的承诺文件;
11、联合报名协议书;
12、涉及相关财务数据的条件经会计师事务所审核确认后出具的验证意见;
13、由律师事务所对其资格条件证明材料审核确认的法律意见书。
上述文件若为复印件,须加盖公章并提供原件核对。
境外法人或机构在提交文件时须提供公证、认证文件。境外法人或机构须经公证、认证的非中文资料均要求提供由中国境内公证处翻译的中文译本,意思表达均以中文为准。
其他披露事项
1、互联网与电子商务战略投资者出资额中人民币13320万元作为交易中心的注册资本金注入,其余作为交易中心的资本公积注入,股权投资基金战略投资者出资额中人民币8436万元作为交易中心的注册资本金注入,其余作为交易中心的资本公积注入,原管理层核心团队出资额中人民币 2644 万元作为交易中心的注册资本金注入,其余作为交易中心的资本公积注入;增资扩股后交易中心资本公积金权益由新老股东共享。
2、商务部、公安部、工商总局、法制办、银监会和证监会等六部委于2010年2月联合下发的《中远期交易市场整顿规范工作指导意见》,自2010年4月以来,国务院已联合多部委对全国中远期交易市场开展检查和整顿规范工作。2011年11月,国务院下发《关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》,进一步明确要求在交易场所设立和交易活动中,规范市场秩序,维护社会稳定。大宗商品中远期交易市场清理整顿由商务部监督、检查和指导,确保大宗商品中远期交易市场有序回归现货市场。
随着上述相关下发文件的实施及国家相关法律法规的不断完善和监管的不断加强,在未来一段时期内受政策法规、国际国内市场环境等诸多因素的影响,大宗商品交易市场的经营模式和经营业绩存在一定的不确定性。
3、增资扩股后交易中心的负债和利润滚存由新老股东共同承担与享有。
保证金交纳
互联网与电子商务战略意向投资者及股权投资基金战略意向投资者必须在报名截止日前,即2011年12月22日17:00前分别向深圳联交所缴纳保证金2000万元人民币(或等值外币),通过银行转账以到账为准,款项划入以下人民币账户:
    名: 深圳联合产权交易所股份有限公司
    号: 40000 919191 0000 6478
开户银行:中国工商银行深圳分行高新园支行
境外法人或机构若以外币交纳的,款项划入以下外币账户:
公司名称:深圳联合产权交易所股份有限公司
英文名称:shen zhen united property and share rights exchange
开户行:工商银行深圳分行高新园支行
账号:4000091929900005024
    若意向投资方未被确认为该项目最终投资方,则由深圳联交所不计息原路径退还全额保证金。
本次增资确定最终投资方方式
最终确定的互联网与电子商务战略投资者以每股不低于人民币1.4125元出资,入股13320万股,持有增资扩股后交易中心30%的股权,出资额中人民币13320万元作为交易中心的注册资本金注入,其余作为交易中心的资本公积注入;
最终确定的股权投资基金战略投资者以每股不低于人民币1.4125元出资,入股8436万股,持有增资扩股后交易中心19%的股权,出资额中人民币8436万元作为交易中心的注册资本金注入,其余作为交易中心的资本公积注入;
原管理层核心团队以每股不低于人民币1.4125元出资,入股2644万股,持有增资扩股后交易中心5.95%的股权,出资额中人民币 2644 万元作为交易中心的注册资本金注入,其余作为交易中心的资本公积注入。
特别提示
    经资格确认的意向投资方除满足以上资格条件外,还应按照竞争性(一对一)谈判文件的要求提交技术性文件参与竞争性(一对一)谈判,技术性文件要求详见《竞争性(一对一)谈判文件》,竞争性谈判评分要点参考备注。
    获取竞争性(一对一)谈判文件的截止时间为2011年12月22日17:00,谈判响应文件递交截止时间为2011年12月27日下午5:00。
    竞争性(一对一)谈判文件:100元人民币。

    备注:竞争性(一对一)谈判评分要点,具体内容详见《竞争性(一对一)谈判文件》
    A.互联网与电子商务战略投资者
     

序号

谈判内容

分值

()

综合实力

15

()

运营方案

60

()

注资报价

25

合计

100


    B.股权投资基金战略投资者
   

序号

谈判内容

分值

()

综合实力

15

()

运营方案

60

()

注资报价

25

合计

100



联系电话:0755-83690895  唐先生  0755-83690586  陈先生
传    真:0755-83690661
联系地址:深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座4层
网    址:
www.eoechina.com.cnwww.sotcbb.com


深圳联合产权交易所
2011年11月25日

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