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江门航天数联科技有限公司增资项目公告
项目编号: 状态:已结束 联系方式:0755-83002324 徐小姐 0755-83002359 陈小姐
发布时间:2018/4/17来源:本站 我要咨询 T:
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项目编号
G62018SH1000014
拟募集资金金额
视征集情况而定
信息披露起始日期
2018-04-18
信息披露期满日期
2018-06-13
增资企业所在地区
中国 广东省 江门市 开平市
增资企业所属行业
软件和信息技术服务业

一、增资企业承诺

我方拟实施企业增资,并通过上海联合产权交易所披露增资信息,择优选定投资人,依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:
1、本次增资是我方的真实意愿表示,涉及产权权属清晰;我方已履行了有效的内部决策等相应程序,并获得相应批准;
2、增资公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
3、我方在增资过程中,自愿遵守法律法规规定及贵所的相关规定,恪守增资公告约定,按照有关程序及要求等履行我方义务;
4、我方承诺将按照不低于增资公告披露的投资人资格条件、增资条件等要求和条件择优选择投资人并签订增资协议。
我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给增资活动相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。

二、项目基本情况

项目名称
江门航天数联科技有限公司增资项目
拟募集资金金额
视征集情况而定
拟募集资金对应持股比例
不低于39%,不高于49%
拟新增注册资本
333.000000 - 480.000000 万人民币
拟增资价格
视征集情况而定
原股东是否参与增资
职工是否参与增资
募集资金用途
1)用于偿还股东借款本息; (2)主要用于江门航天数联科技有限公司主营业务相关的技术研发等投入项目及主营业务发展所系的营运资金项目。
增资达成或终结的条件
增资达成条件:A类投资人认购注册资本限额为333万元,B类投资人认购注册资本限额为147万元。若符合条件并确定为最终投资人的A类投资人不少于1家,则本次增资目的达成;若未征集到合适的B类投资人,A类投资人有权认购剩余147万元注册资本,若A类投资人不予认购剩余147万元注册资本,也视为本次增资成功。
增资终结的条件:满足以下情况之一,本项目终结,(1)在挂牌增资的过程中未征集到意向投资人;(2)若未引入A类投资人,则增资失败;(3)意向投资人未按时支付保证金;(4)当增资人提出项目终结申请。
增资后企业股权结构
本次增资完成后,原股东航天数联信息技术(深圳)有限公司持股比例不低于51%不超过61%;新股东持股比例不低于39%不超过49%。原股东与新股东的持股比例据新股东最终认购的股份数调整。
对增资有重大影响的
相关信息
增资专项报告结论
江门航天数联科技有限公司是经依法设立并有效存续的企业法人,本次增资的相关审批程序由中国航天国际控股有限公司履行完成,经上海联合产权交易所公开进行,程序依法合规。

三、增资企业基本情况

名称
江门航天数联科技有限公司
基本情况
住所
中国 广东省 江门市 开平市 翠山湖新区翠山湖大道12号2幢302
法定代表人
李红军
成立日期
2017-02-22
注册资本
500.000000 万人民币
实收资本
500.000000 万人民币
企业类型
有限责任公司
所属行业
软件和信息技术服务业
经济类型
国有独资/国有全资公司(企业)
社会统一信用代码/组织机构代码
91440700MA4W83PN2A
经营规模
小型
经营范围
计算机技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机硬件设计与开发;射频识别技术(RFID)、传感器技术、嵌入式软件支撑平台技术、计算机网络的智能终端技术、短数据链接卫星技术的研发、传感器、RFID、计算机软硬件、卫星系统以及其他电子产品等组成的物联网系统的系统集成及销售自主研发的软件及产品;物流系统集成与设计、自动化立体仓库系统集成与设计;承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物品及过境货物的国际运输代理业务,包括:揽货、托运、订舱、仓储中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、报检、保险、相关的短途运输服务及运输咨询服务,国际多式联运、集运(含集装箱拼箱);货物及技术的进出口;机械设备维修(软硬件)等。
股东数量
1
职工人数
10
股权结构
序号
股东名称(按持股比例多少排序)
比例(%)
1
航天数联信息技术(深圳)有限公司
100.0
 
 
 
 
 

主要财务指标
(万元)
近三年企业年度审计报告
项目 \ 年度
2017
2016
2015
资产总额
1791.089241 万人民币
0.000000 万人民币
0.000000 万人民币
负债总额
1421.744968 万人民币
0.000000 万人民币
0.000000 万人民币
所有者权益
369.344273 万人民币
0.000000 万人民币
0.000000 万人民币
营业收入
3778.301901 万人民币
0.000000 万人民币
0.000000 万人民币
利润总额
452.459031 万人民币
0.000000 万人民币
0.000000 万人民币
净利润
339.344273 万人民币
0.000000 万人民币
0.000000 万人民币
审计机构
立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
-
-
最近一期财务数据
报表日期
资产总额
负债总额
所有者权益
营业收入
利润总额
净利润
2018-03-31
1816.160328 万人民币
1049.617972 万人民币
766.542356 万人民币
0.000000 万人民币
-72.801917 万人民币
-72.801917 万人民币

估值或评估情况
估值或评估机构
-
估值或评估基准日
-
核准(备案)日期
 
项目
账面价值
估值/评估价值
资产总额(万元)
-
-
负债总额(万元)
-
-
净资产(万元)
-
-
单位注册资本对应估值或评估值
999999999.000000 元/每一元注册资本
评估核准(备案)单位
 

增资行为决策及批准情况
国资监管机构
国务院国资委
国家出资企业或主管部门名称
中国航天科技集团公司
社会统一信用代码/组织机构代码
100014071
批准单位名称
中国航天国际控股有限公司
批准文件类型
总经理办公会决议
批准文件或决议名称(含文号)
专纪字(2018)002号

四、投资方资格条件与增资条件

投资方资格条件
A类和B类战略投资者应为在中华人民共和国境内依法设立且有效存续的公司法人,同一实际控制人的战略投资者不能同时投资A类或B类(不接受两家或两家以上公司联合投资)。其中, A类投资人资格条件: 1.注册资本应在人民币1000万元及以上; 2.战略投资者或其实际控制人应在RFID领域具备丰富的运营和管理经验,有10年以上从业背景; 3.战略投资者或其实际控制人参与过RFID领域中重大项目的研发、生产、组织及项目集成。 4.如果增资成功成为股东后承诺其不参与有同业竞争相关关系的项目。 B类投资人资格条件: 1.实收资本应在人民币1000万元及以上; 2.在RFID领域有充足的市场资源和业务渠道; 3.能为公司未来在物联网或大数据领域中迅速长远的发展提供有力的帮助与支持。 4.具备丰富的投资管理及资本运作经验,能为公司提供更广泛的融资渠道和市场开拓资源。
增资条件
1、战略投资者须在《增资扩股协议》生效之日起5个工作日内一次性支付增资股权价款,逾期将承担相应的违约责任。
2、债权债务处理:
增资款全部交足之日前债权债务由原股东承担;增资款全部交足之日后债权债务由江门航天数联新旧股东按照增资后比例承担相应债权债务。
3、过渡期损益安排:
增资款全部交足之日前产生的损益由新老股东按增资后比例共同享有;自评估基准日至新股东增资款全部缴齐之日期间,江门航天数联根据《公司法》计提法定公积金后的可分配利润由新老股东按增资后比例共同享有,新增股东足额缴付全部增资款项次日起,将按其持股比例分享江门航天数联的利润,并分担相应的风险及亏损。
4、员工安置安排:
本次增资后,江门航天数联将继续聘用现有公司职工。本年内公司职工的薪酬待遇与考核仍按现行办法执行。
5、本项目公告期即为尽职调查期,意向投资人有权利和义务自行对照增资信息公告之内容对增资标的进行全面了解(包括但不限于增资方现有的相关协议)。意向投资人通过资格确认并交纳保证金后,即视为已完成本项目的全部尽职调查,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。意向投资人以不了解增资人情况等为由逾期或拒绝签署《增资协议》、拒不缴付增资价款等情形的,视为违约,增资人有权扣除其递交的全部保证金,保证金不足以偿付的,增资人有权继续追究其违约责任;
6、意向投资人须在信息发布期内向上海联合产权交易所(以下简称“联交所”)提交增资投资申请及相关材料并于报名截止日17:30分之前缴纳投资总额的10%保证金至联交所指定账户(以到账时间为准)(户名:上海联合产权交易所有限公司,帐号:10557000000443305,开户银行:华夏银行普陀支行)。在确定意向投资人后,未被确定为意向投资人的交易保证金将于确定最终投资人之次日起3个工作日内原路径全额无息退还。意向投资人需在被确定为投资人之次日起5个工作日内签署《增资协议》及公司章程修正案,并在满足《增资协议》相关约定5个工作日内将全部增资价款交付至增资人指定账户。在投资方支付完毕全部增资价款后,其所交纳的保证金将在上海联合产权交易所收到增资方书面确认及投资方书面申请后3个工作日内无息返还。
保证金设定
交纳保证金
交纳保证金比例
10%
保证金交纳时间(以到达交易机构指定账户时间为准)
报名截止日17:30分之前
保证金处置方式
详见附件

五、信息披露需求

信息披露期
40
信息披露期满的安排
如意向投资人数量、认购新增注册资本额未达到成交条件,信息发布终结。

六、遴选方案

遴选方式
竞争-竞争性谈判
遴选方案主要内容
1)综合评分
谈判小组通过与各意向投资者谈判,并结合投资者提交的《谈判响应文件》对各意向投资者进行综合评分。
2)确定最终增资价格及最终投资者
谈判小组分别对各类综合排名第一名的战略投资者(以下简称“入围者”)的增资报价进行比较,取其中的最高报价进行询价。
以各类综合排名第一名的最高报价为询价基准,向全部入围者进行询价。如入围者均接受该报价,则以该最高价作为本轮增资价格,并确定全部入围者为最终投资者。如有部分入围者不接受该报价,则向该类投资者第二名询价,依次类推,直到该类标的认购满额为止。若所有投资人询价完毕后,仅成功引进A类投资者,谈判小组将询问该名投资者是否以同股同价追加认购B类投资者的股份数(即新增注册资本147万),A类投资者的增资后持股比例以实际认购股份数为准进行调整;若所有投资人询价完毕后,仅成功引进B类投资者,则本次增资失败。
3)其他情况
谈判小组在遴选投资人的过程中出现特殊情况或任何异议时,具体事项应由谈判小组进行综合审议,经谈判小组成员2/3以上的人数表决通过后即可执行。

七、项目联系方式

交易机构
业务部门
中央企业产权交易三部
交易机构业务经办人
关艳红(央企三部)
联系电话
020-38927573;18500738371

受托机构
受托机构名称
深圳联合产权交易所股份有限公司
受托机构联系人
徐小姐 陈小姐
联系电话
0755-83002324 0755-83002359

附件

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